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相続対策顧問プラン

相続対策が必要な3つの理由

1.節税対策
重い相続税負担を著しく軽減することが可能になります。
2.納税資金の確保
事業用資産や遺族のお住まいを守る役目をします。
3.トラブルを未然に回避する
争族がおこらないよう、責務をまっとうしましょう。

相続対策は長期的な視点が必要です。
当社では、相続対策顧問契約により、継続的なお付き合いをしながら長期的視点に立った相続対策をご提案いたします。

継続顧問の必要性

相続税対策は通常であれば、財産確認を行い相続対策をほどこして終わるケースがほとんどです。当社では、そのようなスポットでのお付き合いでは、本当に有効な相続対策はできないことを感じております。

その時代、その瞬間に合わせてベストな相続対策がある可能性が昨今高くなってきております。債券・投資信託・不動産・自社株など時代に合わせて「変動する価値」は日々多くなってきております。そのタイミングを逃さないためには、「継続的な付き合い」をしてくれるプロフェッショナルが必要になります。

また、相続対策は実行しても、その後も非常に重要になり、相続対策に終わりはないといわれております。何も商品を持っていない相続専門コンサルタントだからこそ、本当に中立的な提案が可能になります。

資産管理システムの内容

当社は、Wealth Management Workstation のシステムを利用しております。

Wealth Management Workstationとは、富裕層の多様な投資目標、投資ニーズに対し、付加価値のあるソリューションを正確に、瞬時に提供し、市場変動に対する合理的意思決定の生成を標準化、共有化する統合的コンサルティングツールです。

  • 多様な富裕層のファイナンシャルゴールに対して、個々のお客様の資産状況、運用の考え方等の顧客情報を収集し、実態に即した資産分析や税務分析を行い、現状とモデルとのギャップや将来に向けた課題を明確にします。
  • 現状と対策後を比較し効果を明示しながら、ファイナンシャルゴールを達成するために最適な対策や適切な商品を提案し、以後も継続的な分析、
    レポーティングを可能にします。
  • ダッシュボードに管理すべき顧客の状況を一覧にし、アラームの表示により最適なアクションプランを瞬時に把握できます。

【相続対策顧問プラン】

ご相談いただければ、こちらで内容をご確認させていただいた上で、ベストなプランをご提案いたします。(料金は、月額、税抜です)

5,000円コース 相続について、日頃から気軽に相談できる体制にしておきたい。
10,000円コース 定期的な訪問があり、相続対策について様々な提案を受けたい。
また、他の提案を第三者の目で検討してほしい。
20,000円コース 金融資産を含めた財産全体を常に分析し、最善の資産構成・収益体制を構築し、相続対策のベストプランの提案がしてほしい。
コース 相談業務 提案業務 定期訪問 相続税試算定期見直し 資産分析・収益改善
5,000円 × × ×
10,000円 ×
20,000円

昨今、資産管理の必要性が高まってきています。 今求められるものは、金融資産、不動産、保険、税務分野を包括したトータルサービスになります。
当社では資産管理システムを使い、お客様にとってより明確にご提案できる体制を整えております。

お問い合わせの流れ

1.お問い合わせ
1.お問い合わせお電話またはメールにてお問い合わせください。

簡単にヒアリングをさせていただいた後、お客様のご都合のよろしい日に合わせてご面談させていただきます。

基本的には出張訪問を無料でさせていただいております。お客様のご希望で当社事務所でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

2.初回面談・無料相談
2.初回面談・無料相談 初回面談にて無料相談をさせていただいております。
ご相談内容をヒアリングさせて頂きます。どのような小さな相談でもかまいませんので、申告へ向けて悩み等を解消します。

料金プラン

無料相談無料見積もり随時実施中! TEL 0120-968-839 電話受付:平日9:00〜17:00

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